Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша задумывается, верный ли путь он избрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новая роль — обеспечивать безопасность высших чинов города. Тем временем Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
