1927-й. Транссиб. В поезде везут секретные бумаги, способные изменить судьбы двух стран — Советского Союза и Китая. Под маской обычных пассажиров прячутся шпионы и опасные бандиты, готовые на убийство ради этих документов.
Молодой красноармеец и бывший агент царской охранки вынуждены работать вместе. Им предстоит выявить общего противника, пока не стало слишком поздно.