В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновили девочку из детдома. Вскоре они поняли, что их дочь обладает редкими способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её необычные таланты стали причиной множества трудностей, к которым родители оказались не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже наделённая паранормальными дарами. Она пытается забрать ребёнка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.